Fados e guitarradas de Coimbra

 Maio de 78 de Jorge Gomes (Instrumental)
 Fado das ondas do mar de Carlos Figueiredo
 Menino d'oiro de Alexandre Resende
 O meu desejo de Luis Goes
 Variações em Ré menor de Carlos Paredes (Instrumental)
 Coimbra menina e moça de A. Menano
 Fado Hilário de A.Hilário
 Fado da despedida de Raposo Marques
 Estudo em Lá M de António Pinho Brojo (Instrumental)
 Samaritana de Edmundo Bettencourt
 Fado da despedida de Luis Goes
 Valsa para um tempo que passou de António Portugal (Instrumental)
 Olhos claros de Edmundo Bettencourt
 Solitário de F. Menano
 Saudades de Coimbra de E. Bettencourt
 Fado de uma vida de Luís Alvelos/A. J. Moreira
 Poema para uma vela amante de Eduardo Filipe/ A. J. Moreira
 Balada da despedida do 6º ano médico 58/59 de Fernando Machado Soares
 Balada de Coimbra (Instrumental)

Esta actuação de Fado e Canção de Coimbra, bem como de algumas peças instrumentais. Tem a duração aproximada de uma hora. Engloba temas de Coimbra desde os anos vinte até aos anos noventa (inclusive). No fim desta actuação temos a destacar alguns temas inéditos do próprio grupo Capas Negras.
No decorrer desta actuação, é feita uma apresentação pormenorizada (por parte dos cantores) de cada tema executado.

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